上市城商行业绩分化加剧 营收增长“冰火两重天”

黄蕾2021-09-25 09:42

必威体育精装版是干什么的观察报 记者 黄蕾 三分之一营业收入同比增幅两位数,三分之一营业收入同比负增长,这一分化明显的情况出现在了29家上市城商行(A股+H股)的2021年中期业绩里。

具体而言,上市城商行业绩表现差异明显:有的必威体育精装版是干什么的实现营收、净利双双两位数增长,部分必威体育精装版是干什么的出现“增利不增收”、“增收不增利”、“收利双减”、“资产缩表”等情况。

不过,在上市必威体育精装版是干什么的整体收入增速回升、资产质量持续向好的大背景下,中泰证券研报分析指出,在A股上市必威体育精装版是干什么的中,对比大行、股份行、农商行,板块间依旧是城商行营收、净利润保持最高增速,分别为10.5%、15.4%。

两家必威体育精装版是干什么的资产缩表

必威体育精装版是干什么的中报显示,北京必威体育精装版是干什么的为唯一一家总资产破三万亿的城商行,为30590.46亿元,居29家城商行之首。上海必威体育精装版是干什么的和江苏必威体育精装版是干什么的位于第二位和第三位,总资产分别为26283.63亿元和25532.94亿元。

除此之外,还有5家必威体育精装版是干什么的进入资产规模“万亿俱乐部”,分别为宁波必威体育精装版是干什么的18337.21亿元、南京必威体育精装版是干什么的16639.78亿元、徽商必威体育精装版是干什么的13898.31亿元,杭州必威体育精装版是干什么的 12865.99亿元、盛京必威体育精装版是干什么的10165.03亿元。

总资产在5000亿-1万亿区间的有10家必威体育精装版是干什么的,分别为锦州必威体育精装版是干什么的、长沙必威体育精装版是干什么的、中原必威体育精装版是干什么的、成都必威体育精装版是干什么的、天津必威体育精装版是干什么的、哈尔滨必威体育精装版是干什么的、重庆必威体育精装版是干什么的、贵阳必威体育精装版是干什么的、郑州必威体育精装版是干什么的、青岛必威体育精装版是干什么的。在5000亿元-1000亿元区间的有11家必威体育精装版是干什么的,分别为贵州必威体育精装版是干什么的、江西必威体育精装版是干什么的、九江必威体育精装版是干什么的、苏州必威体育精装版是干什么的、齐鲁必威体育精装版是干什么的、甘肃必威体育精装版是干什么的、西安必威体育精装版是干什么的、厦门必威体育精装版是干什么的、晋商必威体育精装版是干什么的、威海必威体育精装版是干什么的、泸州必威体育精装版是干什么的,其中总资产最少的为泸州必威体育精装版是干什么的的1283.90亿元,可见上市城商行体量差异还是非常大的。

资产增速上来看,中原必威体育精装版是干什么的和盛京必威体育精装版是干什么的资产较年初出现“缩表”,同比分别减少0.60%和2.10%。其余27家必威体育精装版是干什么的实现正增长,其中苏州必威体育精装版是干什么的、成都必威体育精装版是干什么的、宁波必威体育精装版是干什么的、齐鲁必威体育精装版是干什么的、杭州必威体育精装版是干什么的增速突破两位数,分别为13.26%、12.84%、12.72%、11.86%、10.04%。

在资产构成中,各家必威体育精装版是干什么的客户必威体育精装版是干什么的和垫款规模均呈现正增长,其中有17家必威体育精装版是干什么的实现了两位数增幅,其中成都必威体育精装版是干什么的为唯一增幅超过20%的城商行,增速为21.35%。

资产质量来看,与行业整体趋势一致,多数城商行不良率下降,资产质量有所改善。不过,与去年末相较,截至6月末,4家必威体育精装版是干什么的不良率有所上升,分别为锦州必威体育精装版是干什么的上升0.22个百分点至2.29%,天津必威体育精装版是干什么的上升0.16个百分点至2.32%,重庆必威体育精装版是干什么的上升0.08个百分点至1.35%,西安必威体育精装版是干什么的上升0.01个百分点至1.19%。威海必威体育精装版是干什么的、宁波必威体育精装版是干什么的、南京必威体育精装版是干什么的的不良率与去年末持平,22家城商行的不良率有所下降,其中下降最多的为泸州必威体育精装版是干什么的,下降0.99个百分点至0.84%。

盛京必威体育精装版是干什么的的不良率最高,为3.04%,哈尔滨必威体育精装版是干什么的、天津必威体育精装版是干什么的、锦州必威体育精装版是干什么的、中原必威体育精装版是干什么的、甘肃必威体育精装版是干什么的的不良率高于2%,分别为 2.85%、2.32%、2.29%、2.17%、2.14%。还有5家必威体育精装版是干什么的的不良率低于1%,分别为杭州必威体育精装版是干什么的的0.98%、厦门必威体育精装版是干什么的的 0.92%、南京必威体育精装版是干什么的的0.91%、泸州必威体育精装版是干什么的的0.84%、宁波必威体育精装版是干什么的的0.79%。

同样,净息差收窄的行业整体趋势也体现在了城商行板块,有22家必威体育精装版是干什么的报告期内净息差不同程度下降,其中下降最多的为哈尔滨必威体育精装版是干什么的,同比下降0.5个百分点。天津必威体育精装版是干什么的和厦门必威体育精装版是干什么的的净息差与去年同期持平。有5家必威体育精装版是干什么的的净息差“逆势”上扬,分别为威海必威体育精装版是干什么的同比增长0.4个百分点,江苏必威体育精装版是干什么的同比增长0.19个百分点,宁波必威体育精装版是干什么的同比增长0.08个百分点,南京必威体育精装版是干什么的同比增长0.5个百分点,成都必威体育精装版是干什么的同比增长0.01个百分点。

有17家城商行的净息差在2%以上,其中最高的为泸州必威体育精装版是干什么的的2.64%,紧随其后的为长沙必威体育精装版是干什么的的2.41%,宁波必威体育精装版是干什么的的2.33%和中原必威体育精装版是干什么的的2.33%。净息差最低的为晋商必威体育精装版是干什么的,报告期内净息差下降0.19个百分点至1.37%。

营收增长“两重天”

从营业收入来看,截至6月末,北京必威体育精装版是干什么的仍然稳坐上市城商行头把交椅,以333.72亿元居首。排名前五的分别为北京必威体育精装版是干什么的、江苏必威体育精装版是干什么的、上海必威体育精装版是干什么的、宁波必威体育精装版是干什么的及南京必威体育精装版是干什么的,五家必威体育精装版是干什么的上半年营收分别为 333.72亿元、307.37亿元、277.05亿元、250.19亿元、202.37亿元,同比分别增长0.56%、22.67%、9.02%、25.21%和14.09%。

相较2020年同期,营收排名前五的分别为北京必威体育精装版是干什么的、上海必威体育精装版是干什么的、江苏必威体育精装版是干什么的、宁波必威体育精装版是干什么的、南京必威体育精装版是干什么的,同期营收分别为331.85亿元、254.12亿元、250.57亿元、199.81亿元、177.38亿元。

必威体育精装版是干什么的值得关注的是,江苏必威体育精装版是干什么的因22.67%的营收增速,2021年中营收一举超越上海必威体育精装版是干什么的,且与北京必威体育精装版是干什么的的营收差距从2020年中的81亿元缩小至2021年中的26亿元。

营收增速来看,29家城商行中有18家同比正增长,其中有10家为两位数增幅,成都必威体育精装版是干什么的、宁波必威体育精装版是干什么的、江苏必威体育精装版是干什么的、威海必威体育精装版是干什么的增速更是迈上“2”字台阶,分别为 25.34%、25.21%、22.67%、20.23%。其余两位数增速的必威体育精装版是干什么的分别为长沙必威体育精装版是干什么的、齐鲁必威体育精装版是干什么的、杭州必威体育精装版是干什么的、南京必威体育精装版是干什么的、盛京必威体育精装版是干什么的、重庆必威体育精装版是干什么的,同比分别增长17.33%、17.00%、15.73%、14.09%、13.50%、11.30%。

11家城商行则出现营收同比负增长,分别为晋商必威体育精装版是干什么的、锦州必威体育精装版是干什么的、九江必威体育精装版是干什么的、甘肃必威体育精装版是干什么的、江西必威体育精装版是干什么的、中原必威体育精装版是干什么的、贵阳必威体育精装版是干什么的、郑州必威体育精装版是干什么的、厦门必威体育精装版是干什么的、青岛必威体育精装版是干什么的和哈尔滨必威体育精装版是干什么的,营收同比分别增长-1.50%、-3.90%、-5.40%、-8.10%、-8.14%、-8.30%、-9.43%、-9.87%、-10.89%、-12.45%、-21.76%。

归母净利润方面,有三家城商行今年净利润高于100亿元,分别为北京必威体育精装版是干什么的125.83亿元、上海必威体育精装版是干什么的122.78亿元、江苏必威体育精装版是干什么的101.99亿元。其中江苏必威体育精装版是干什么的为首次站上100亿元大关,同比增长25.2%。值得注意的是,得益于21.37%的增速,宁波必威体育精装版是干什么的以95.19亿元的净利润位居第四名,离100亿元的大关可谓“一步之遥”。

归母净利润增速方面,哈尔滨必威体育精装版是干什么的和盛京必威体育精装版是干什么的增速下滑,分别为-54.19%和-63.60%。其余27家必威体育精装版是干什么的均实现净利润正增长。不过在这27家必威体育精装版是干什么的中间,增速高低区别也较为明显:有15家必威体育精装版是干什么的实现两位数增幅,其中6家必威体育精装版是干什么的增速高于20%;12家必威体育精装版是干什么的增速在个位数,其中2家必威体育精装版是干什么的增速在1%-2%的区间里。

必威体育精装版是干什么的增速高于20%的必威体育精装版是干什么的分别为泸州必威体育精装版是干什么的、江苏必威体育精装版是干什么的、成都必威体育精装版是干什么的、杭州必威体育精装版是干什么的、宁波必威体育精装版是干什么的、长沙必威体育精装版是干什么的,同比分别增长25.53%、25.20%、23.11%、23.07%、21.37%、21.18%。其余实现双位数增长的必威体育精装版是干什么的分别为徽商必威体育精装版是干什么的、青岛必威体育精装版是干什么的、南京必威体育精装版是干什么的、苏州必威体育精装版是干什么的、晋商必威体育精装版是干什么的、厦门必威体育精装版是干什么的、齐鲁必威体育精装版是干什么的、上海必威体育精装版是干什么的、贵州必威体育精装版是干什么的,同比分别增长18.00%、17.45%、17.07%、16.14%、13.10%、12.61%、11.93%、10.30%、10.18%。

在29家城商行中报业绩排名中,业绩分化情况颇为显著,有7家必威体育精装版是干什么的实现营收、净利双双两位数增幅,分别为成都必威体育精装版是干什么的、宁波必威体育精装版是干什么的、江苏必威体育精装版是干什么的、长沙必威体育精装版是干什么的、齐鲁必威体育精装版是干什么的、杭州必威体育精装版是干什么的、南京必威体育精装版是干什么的。

而晋商必威体育精装版是干什么的、锦州必威体育精装版是干什么的、九江必威体育精装版是干什么的、甘肃必威体育精装版是干什么的、江西必威体育精装版是干什么的、中原必威体育精装版是干什么的、贵阳必威体育精装版是干什么的、郑州必威体育精装版是干什么的、厦门必威体育精装版是干什么的、青岛必威体育精装版是干什么的这10家城商行“增利不增收”,营收分别同比增长-1.50%、-3.90%、-5.40%、-8.10%、-8.14%、-8.30%、-9.43%、-9.87%、-10.89%、-12.45%;归母净利润分别同比增长13.10%、5.70%、7.20%、4.20%、5.90%、5.50%、3.23%、1.49%、12.61%、17.45%。

盛京必威体育精装版是干什么的和哈尔滨必威体育精装版是干什么的是两家归母净利润增速下滑的上市城商行,其中哈尔滨必威体育精装版是干什么的是唯一一家“营收净利双减”的城商行,报告期内,哈尔滨必威体育精装版是干什么的实现营业收入61.35亿元,同比下降21.76%;归母净利润8.51亿元,同比减少10.07亿元,降幅54.19%。盛京必威体育精装版是干什么的则表现为“增收不增利”,报告期内,实现营业收入85.08亿元,同比下滑13.50%;归母净利润10.3亿元,降幅为63.60%。

 

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